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上市公司三季度成績單亮眼 九成盈利 研發投入持續加大

  作為我國經濟的基本盤和“壓艙石”,上市公司業績受到眾多關注。截至2019年10月31日,滬市主板1495家公司,科創板40家公司以及深市除長生退外2187家公司三季報全部披露完畢。

  前三季度,滬市公司合計實現營業收入26.60萬億元,凈利潤2.55萬億元,同比增長分別為9.12%和8.06%,其中近7成公司收入增長、近9成公司實現盈利;深市公司合計實現營業收入9.3萬億元,凈利潤6433.29億元,同比分別增長7.82%和2.79%,其中1906家公司實現盈利,占比近9成,476家公司凈利潤增幅超50%。

  營收凈利雙增 持續高質量發展

  今年以來,全球經濟增速有所放緩,我國經濟發展持續面臨風險挑戰。在此背景下,滬深兩市上市公司依然取得了較好的成績。

  從滬市來看,前三季度共實現營業收入26.60萬億元,凈利潤2.55萬億元,扣非后凈利潤2.42萬億元,同比分別增長9%、8%和7%。在增速方面,約820家公司凈利潤相較去年同期增長,約110家公司凈利潤增長一倍以上。在經營質量方面,實體企業穩健運營,杠桿率保持平穩,資金流較為健康。前三季度,實體企業整體資產負債率為62.21%,與去年同期基本持平。現金流上,7成實體企業經營性現金流為正。

  前三季度,40家已上市科創板公司收入利潤整體實現雙增長,共計實現營業收入691.16億元,同比增長14%;凈利潤85.81億元,同比增長40%。

  從深市來看,主板公司平均實現營業收入98.54億元,同比增長7.75%;平均實現凈利潤6.47億元,同比增長3.30%。中小板公司平均實現營業收入38.39億元,同比增長7.27%;平均實現凈利潤2.72億元,同比增長4.45%。創業板剔除樂視網后,前三季度創業板公司平均實現營業收入13.81億元、凈利潤1.22億元,同比分別增長10.01%、6.30%,環比分別增長12.86%和25.70%。

  滬深兩市藍籌公司起到了“壓艙石”的作用,凈利潤持續增長。滬市上證50實現營業收入14.7萬億元,凈利潤1.8萬億元,同比增長9%、11%,占滬市整體營收和利潤的55%、71%。市值百億元以上的480余家公司營業收入和凈利潤同比增速均為10%,展現了大盤藍籌公司核心競爭力和價值。深市的平安銀行、美的集團、萬科A等龍頭企業保持高速發展態勢,前三季度分別實現利潤236.21億元、213.16億元和182.41億元,增速分別達到15.47%、19.08%和30.34%。

  高新技術行業利潤大幅增加

  數據顯示,前三季度,滬市主板公司各主要行業營收持續增長,部分行業業績持續保持較快增長,主要集中在基礎消費品、先進制造和服務支撐行業。其中,酒、飲料和精制茶制造業,農副食品加工業等凈利潤同比增長22%、23%。

  先進制造業和技術服務業的業績較為亮眼,專用設備制造、橡膠和塑料制品、化學纖維制造、運輸設備制造業、信息技術服務業,分別實現凈利潤約205億元、59億元、115億元、150億元和192億元,同比增長42%、41%、33%、21%和20%;而傳統服務支撐行業中的電力、熱力、燃氣及水生產和供應業凈利潤增長17%;此外,金融和地產行業增速較快,凈利潤分別同比增長16%和15%。

  深市分行業看,主板、中小板的銀行、鋼鐵和家用電器行業平均利潤規模居前,前三季度分別實現平均凈利潤57.07億元、14.23億元和12.64億元;農林牧漁、國防軍工和非銀金融行業利潤增幅居前,同比分別增長121.66%、80.03%和41.85%。

  創業板公司中,前三季度創業板醫藥生物行業平均凈利潤達到2.37億元,電子、電氣設備、通信、化工等行業的平均凈利潤均超1億元;電氣設備行業凈利潤增速達到30.94%,通信、醫藥生物等行業凈利增幅也達到20%以上。第三季度電子、計算機、電氣設備等行業凈利潤漲勢強勁,增速分別達到97.85%、85.96%、72.58%,醫藥生物、建筑裝飾、公用事業等行業凈利潤增速也達到40%以上。

  此外,受行業周期和外部因素變化等影響,傳媒、汽車、輕工制造等部分行業業績承壓,少數公司控股股東高比例質押風險依然需要關注,也有極少數公司造血功能喪失、公司治理存在嚴重缺陷。上交所表示,這類公司多數前期也已充分暴露風險。對此,后續交易所將堅持分類監管,“抓兩頭、帶中間”,對專注主業的公司積極支持其改善經營、提升質量,對僵尸類公司踐行市場化、法制化出清的原則,實現“優勝劣汰”,凈化市場生態,推動資本市場健康良性發展。

  科技研發提高核心競爭力

  滬深兩市主板公司技術投入和市場開拓力度持續加大。前三季度,滬市實體企業研發投入共計2400余億元,同比增長約27%,其中研發投入超過5億元的公司有71家。此外,電子設備、專用設備、醫藥制造等行業研發投入增勢尤為明顯,同比增長約30%。同時,實體企業仍在不斷拓展市場,與市場渠道相關的銷售等費用同比增長8%。在投資方面,產業投資信心趨于穩定,長期資產購建支出有所回升。前三季度,實體類公司購建長期資產支付的現金共計約1.22萬億元,同比增長約10%,其中食品飲料、石油加工、有色加工、建筑安裝等行業的擴張態勢較明顯。

  創業板以邁瑞醫療、寧德時代、愛爾眼科為代表的一批科技型企業發展迅猛,積極利用技術創新開拓發展空間,取得顯著成效。創業板已成為支持創新創業和經濟轉型的重要力量,為完善創新資本形成機制、落實創新驅動發展戰略、服務經濟高質量發展作出了積極貢獻。

  值得注意的是,今年以來,減稅降費政策效應持續釋放,對穩定經濟發展預期、激發創新創業活力等方面的作用日益顯現。前三季度,滬市實體類企業稅費支出合計1.48萬億元,占營業收入比例為7.26%,同比下降0.36個百分點。其中,醫藥制造、科研技術服務等行業稅費支出相較去年同期降幅明顯。受益于減稅降費等政策支持,公司可以將更多資金用于技術創新、市場開拓及擴大再生產,進而推動企業改善業績或轉型升級,提升核心競爭力。

  有業內人士表示,實體上市公司研發投入上升主要有兩方面原因,一是基于國家對于科技創新的鼓勵和投入,相關企業可以享受稅收減免等優惠政策,激勵企業增加研發投入以享受更多政策優惠;二是企業盈利改善,資金流相對寬裕,出于日常經營和長期可持續發展的戰略考量,選擇將收益投入到研發中,以期提高公司核心競爭力。

  相關鏈接:金融實體延續分化 實體下滑有所放緩

  國聯證券:2019年前三季度,全部A股實現營收和歸母凈利潤分別為35.8萬億和2.96萬億元,分別同比增長8.7%和6.7%,其中,今年年初以來,二級市場的上漲帶動非銀金融板塊利潤增長73%,同時銀行表現平穩,金融板塊整體利潤高達1.64萬億元,占到整體A股的55.4%,剔除表現較好的金融板塊后,實體行業營收和凈利潤僅分別增長7.6%和下滑2.2%,金融和實體的分化依然延續。從縱向的營收和凈利潤增速趨勢看,實體行業下滑趨勢放緩,尤其是中小板和創業板,今年年報有望轉好。  (整理:王天宇)

責任編輯:楊致遠
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